1、生產完成情況

　　從2012年國內規模以上造紙企業生產快報情況統計，1～9月紙漿生產量完成1321.40萬噸，比上年同期下降20.67%;紙及紙板生產量共完成8694.22萬噸，比上年同期增長4.67%;紙及紙板產品的產銷率為97.7%，比上年同期上升0.5個百分點;紙制品累計生產量3334.44萬噸，較上年同期增長3.82%。其中：紙箱累計生產量1988.61萬噸，較上年同期下降1.10%。

　　2、經濟指標完成情況

　　據統計，全國制漿造紙及紙制品業規模以上企業2012年1～8月工業總產值共完成8297.45億元，同比增長11.5%，但增幅比上年同期下降16.4個百分點;主營業務收入7963.28億元，同比增長10.02%;利稅總額為577.51億元，同比增長4.1%，其中利潤總額為354.47億元，同比增長1.39%。

　　其中：紙漿制造業1～8月共完成工業總產值146.68億元，同比增長23.7%;主營業務收入128.93億元，同比增長11.65%;利稅總額2.04億元，同比下降65.78%;利潤總額-1.08億元，同比負增長170.68%。

　　紙及紙板生產企業1～8月共完成工業總產值4663.67億元，同比增長9.1%;主營業務收入4496.49億元，同比增長8.5%;利稅總額296.71億元，同比下降5.99%;利潤總額173.86億元，同比下降11.53%。

　　紙制品生產企業1～8月共實現工業總產值3487.1億元，同比增長14.4%;主營業務收入3337.86億元，同比增長12.07%;利稅總額278.76億元，同比增長19.55%;利潤總額181.69億元，同比增長19.9%。

　　從國家統計局提供的生產快報有關數據可以看出，2012年1～8月全行業工業產值、銷售收入、利稅和利潤等指標總額同比均有增長，但增幅同比下降較大。

　　3、1～9月紙及紙板的進出口情況

　　今年1～9月份紙及紙板進口量243.08萬噸，同比下降5.0%。前9個月進口的紙及紙板產品中新聞紙和包裝用紙比上年同期分別增長837.23%、13.61%，書寫印刷紙、銅版紙、箱紙板、白紙板、生活用紙、瓦楞原紙和特種紙及紙板均比上年同期有不同程度的下降，分別下降了9.08%、10.14%、10.76%、8.30%、58.19%、0.90%和7.62%。

　　今年前9個月紙及紙板出口量為383.99萬噸，比去年同期下降0.88%。按月度出口情況看，月平均出口量43萬噸，1～9月份，其中2月份同比增長大為27%，1月份小同比下降17%，1月份出口量少為34萬噸，5月份和9月份多為47萬噸。在出口的紙及紙板產品中只有涂布紙、書寫印刷紙和特種紙有增加，分別為18.12%、11.6%和6.14%，其他產品均有不同程度的減少，其中新聞紙、箱紙板和包裝紙降幅均超過了40%。

　　4、商品紙漿和廢紙的進出口情況

　　今年1～9月份進口各類商品紙漿1228.10萬噸，同比增長16.41%，月平均進口量為136.46萬噸，比去年月平均進口量多19.24萬噸。

　　今年1～9月進口各類廢紙2273.60萬噸，同比增長13.17%，月平均進口量252.62萬噸，比去年月平均進口量多29.39萬噸。

　　今年1～9月國內出口各類商品漿6.36萬噸，同比負增長23.30%;廢紙出口1601.21噸，同比增長7.90%。

　　5、生產和經濟運行中存在的問題

　　根據統計快報數據分析，今年前9個月制漿造紙及紙制品全行業生產和經濟運行情況，應該說整體還是繼續保持增長態勢，但從產成品庫存和應收帳款凈額增加的情況看，也反映出目前整體經濟大環境和生產企業面臨的市場壓力。具體問題有以下幾個方面：

　　(1)紙及紙板生產增速明顯減緩。今年1～9月紙及紙板產量同比增長4.67%，比去年同期下降8.51個百分點。從月度生產情況看，4、5、7、8四個月出現了環比下降的局面，分別下降5.1%、1.4%、6.3%和0.1%，這一現象是多年來未發生過的。

　　(2)制漿企業生產經營仍處困境。快報統計今年1-8月份紙漿產量較上年下降21.74%，產銷率為93.9%，比去年同期下降約4個百分點。而1-8月份工業總產值同比增長23.7%，增幅下降6.7%。但同期，利潤同比卻是負增長了170.68%，產成品庫存同比增長26.83%，虧損企業虧損額同比增長101.43%，應收賬款凈額同比增長57.84%。

　　(3)產成品庫存增加。制漿造紙及紙制品業1～8月產成品庫存比去年同期增長8.74%;其中紙漿制造業同比增長25%以上，紙及紙板同比增長約10%，紙制品制造業同比增長5%左右。

　　從季度情況看，今年一季度末產成品庫存為417.93億元，二季度末產成品庫存為440.15億元，8月末產成品庫存為464.9億元，呈增長趨勢。

　　(4)應收帳款凈額有增加。制漿造紙及紙制品企業1～8月的應收帳款凈額合計已達1177.54億元，比去年同期增長14.44%。其中紙漿制造業應收帳款凈額為21.79億元，比去年同期增長57.84%，紙及紙板生產企業應收帳款凈額為619.99億元，同比增長11.19%，紙制品業應收帳款凈額為535.75億元，同比增長17.09%。

　　(5)企業虧損數量和虧損額增加。截止2012年8月底快報統計，國內制漿造紙及紙制品業企業數量為7136家，虧損企業1041家，占企業總數的14.59%，累計虧損62.55億元，同比增長58.32%。其中：紙漿制造業76家，虧損企業29家，占企業總數的38.16%，累計虧損8.65億元，同比增長101.43%;造紙業2738家，虧損企業450家，占企業總數的16.44%，累計虧損43.82億元，同比增長70.84%;紙制品制造業4322家，虧損企業562家，占企業總數的13.00%，累計虧損10.08億元，同比增長5.41%。

　　以上數據可以看到制漿業和造紙業虧損額大幅增加，同比增長分別為101.43%和70.84%，反映出制漿造紙產業的困難。

　　從統計快報的紙及紙板生產運行數據看，今年1～8月份產量增長4.51%，產值增長9.10%，利潤下降11.53%，而產成品庫存卻增長9.2%，應收帳款凈額增長11.19%。而在第二季度末時，利潤同比還是增長4.55%，到8月末時利潤同比已是下降11.53%，這也說明當前造紙行業的形勢十分嚴峻，這一組數據所折射出的問題，應引起企業和有關部門的關注。

　　二、2012年紙及紙板主要品種生產消費分析與預測

　　1、新聞紙

　　據統計，2011年國內新聞紙生產量390萬噸，進口新聞紙1萬噸，出口2萬噸，全年消費量389萬噸。

　　根據新聞出版署提供的統計數據，2011年全國共出版報紙1928種，種數降低0.6%，總印數467.4億份，增長3.4%;總印張2272.0億印張，增長5.8%;折合用紙量522.56萬噸。

　　根據統計局快報統計，今年1～9月國內生產量約為291萬噸，同比增長4.23%;從海關的數據得知，今年1～9月進口新聞紙9.83萬噸，同比增長837.23%，出口新聞紙0.38萬噸，同比負增長77.90%。

　　今年新聞紙的進口量較大，而且價格也較去年同期有所下降，1～9月新聞紙進口到岸價格平均為631美元，比上年同期656美元下降25美元。

　　根據國內新聞紙現有產能和今年前9個月的生產、銷售情況及今年報業出版發行量情況分析，預計2012年全年新聞紙生產量與去年相比增長3%左右，生產總量401萬噸左右，進口量預計約12萬噸，同比將大幅增加，出口量不到1萬噸，全年消費總量預計為410萬噸左右。

　　2、書刊用紙

　　據新聞出版總署統計，2011年全國共出版圖書37萬種，較上年增長12.5%;總印張634.5億印張，同比增長4.7%;2011年全國共出版期刊9849種，較上年降低0.4%，總印張192.7億印張，同比增長6.4%，出版圖書、期刊兩部分合計折合用紙量194.45萬噸，同比增長5.07%。

　　據新聞出版總署統計，2011年全國出版物印刷企業8039家，圖書、報紙、其他出版物黑白印刷產量比上年增長6.43%;彩色印刷產量比上年增長7.75%。印刷用紙比上年下降11.87%，折合用紙量1013.97萬噸，比上年下降8.48%%。

　　上述這些數據可以提供給生產印刷用紙的企業作為參考，通過印刷企業生產增減情況，分析和判斷印刷用紙的市場情況和發展。

　　據統計，2012年1～9月未涂布書寫印刷紙進口28.23萬噸，同比下降9.08%;出口71.10萬噸，同比增長11.60%。

　　根據國內新建和改擴建的產能釋放及淘汰落后和中小型企業減產情況，預計2012年全年未涂布印刷書寫紙可完成1760萬噸左右，比上年增長約1.7%，進口約38萬噸，出口約95萬噸，全年消費量約1700萬噸，增長0.8%左右。

　　3、銅版紙

　　國內銅版紙近兩年生產能力發展仍然較快，目前銅版紙仍然是我國紙及紙板出口產品中數量大的。

　　據統計，2012年1～9月進口銅版紙21.58萬噸，同比下降10.14%;1～9月份累計出口銅版紙112.38萬噸，同比增長12.48%，平均每月出口12.49萬噸。

　　由于APP海南金海、山東華泰、山東晨鳴、南通王子等公司銅版紙產能逐步釋放，將給國內銅版紙生產帶來增量。根據今年銅版紙生產及市場情況來看，預計2012年全年國內銅版紙生產量在700萬噸左右，增幅約9.4%，出口量150萬噸左右，同比增長約8.7%，進口量在30萬噸左右，全年消費量為580萬噸左右，增長9.0%。

　　4、生活用紙

　　隨著經濟發展和生活水平的提高，人們對生活用紙的使用和種類需求越來越多，因此也就促進了國內生活用紙近年來的快速發展。

　　據統計，2011年國內生活用紙生產量為730萬噸，同比增長17.74%;全年消費量為674萬噸，增長18.87%。

　　2012年1～9月份進口生活用紙2.68萬噸，同比負增長58.19%，平均每噸價格為1674美元;今年1～9月份出口生活用紙為38.05萬噸，同比負增長20.95%，平均每噸價格為1417美元。從進出口的平均價格看，生活用紙進出口的品種與品質還是存在著較大差異。

　　近年來，國內生活用紙新增產能較多，使國內生活用紙生產量在不斷擴大。根據國內新建產能釋放及淘汰落后和中小型企業減產情況，預計2012年全年國內生活用紙生產總量在780萬噸左右,增長約6.8%，進口量約4萬噸，出口量約51萬噸，消費量733萬噸, 同比增長約8.8%;

　　近兩年生活用紙生產量增長較快，市場銷售及盈利水平方面也都較好，但它的品牌效應和銷售區域半徑也很明顯，如果企業不能夠發揮各自的優勢，只是盲目跟風，將會造成生產量不斷擴大，甚至出現區域性過剩，從而改變當前市場格局、加劇競爭。(目前有的企業只能給別人貼牌)。

　　另外，由于我國原生紙漿生產量較低，每年尚需進口1000多萬噸商品紙漿來滿足國內生產需要。如果不可回收的廁用衛生紙、廚房擦拭紙、擦手紙等產品都用原生紙漿生產將是對原生紙漿的浪費，所以我們還是要鼓勵多使用回收廢紙來生產上述這些一次性的并且使用廢紙漿又能滿足衛生要求的產品。而餐面巾紙、醫護用紙等產品，因有衛生安全要求，則要求必須使用原生紙漿生產。

　　5、白板紙

　　據統計，2011年國內白板紙全年生產量1340萬噸，同比增長7.2%，其中涂布白板紙生產量為1290萬噸，同比增長7.5%。全年消費量1322萬噸，其中涂布白板紙消費量達到1272萬噸。

　　據統計，2012年1～9月份進口白板紙56.05萬噸，同比下降8.3%，出口61.68萬噸，同比下降23.05%。從今年前9個月的進出口趨勢看，進口量每月基本維持在7萬噸左右，變化不大;而出口情況，每月平均出口量6.85萬噸，比上年有較大下降。

　　根據新建產能釋放和今年中小型企業因市場因素減產情況及今年白板紙和白卡紙進出口情況，我們預計2012年全年國內白板紙全年生產量在1400萬噸左右，同比增長約4.5%，進口量為75萬噸左右，出口量為85萬噸左右;全年消費量約在1390萬噸，同比增長約5.1%。

　　2012年國內白板紙產品市場產銷應是基本平穩。但從博匯、玖龍、理文、太陽萬國、寧波亞洲漿紙、廣西金桂等紙業公司已知的在建設項目來看，預計明年國內白板紙生產能力還會有增長，屆時市場競爭將會加劇。

　　6、箱紙板和瓦楞原紙

　　國內經濟發展的需求和各類商品出口量的不斷增加，也拉動著市場對包裝紙板的需求在不斷增長，因此，箱紙板和瓦楞原紙仍然是這兩年我國生產量大，增量多的產品。

　　據統計，2011年全年國內箱紙板生產1990萬噸，增長5.85%;全年消費量2073萬噸，增長6.53%。瓦楞原紙生產1980萬噸，同比增長5.88%;全年消費量1991萬噸,同比增長5.4%。

　　2012年1～9月份已進口箱紙板65.30萬噸，同比下降10.76%，1～9月份累計出口4.87萬噸，同比下降43.92%。今年1～9月份進口瓦楞原紙11.19萬噸，同比下降0.9%;出口4.59萬噸,同比增長0.44%。

　　根據玖龍紙業、吉安集團、福建聯盛、世紀陽光、貴和顯星等紙業公司新建生產線的產能釋放和淘汰落后、中小型企業減產及前9個月進出口情況分析，預計2012年國內箱紙板產量在2070萬噸左右，同比增長約4%;進口量87萬噸，出口量為7萬噸左右;全年消費量在2150萬噸左右。預計2012年全年瓦楞原紙生產量完成2020萬噸左右, 同比增長約2%，進口量約在15萬噸，出口量6萬噸;全年消費量預計在2030萬噸左右，同比增長約2%。

　　7、商品紙漿進口情況

　　據統計，2011年國內共生產各類紙漿7723萬噸，較上年增長5.53%。其中各類木漿823萬噸，非木漿1240萬噸，廢紙漿5660萬噸。

　　2012年1～9月我國進口各類商品紙漿1228.1萬噸，同比增長16.41%，每月平均進口136.46萬噸，比去年每月進口增加19.24萬噸，進口紙漿平均價格為677美元，比去年同期平均價格減少169美元。出口紙漿6.36萬噸，同比下降23.30%。

　　從進口的商品木漿種類上看，2012年1～9月漂白硫酸鹽針葉木漿進口495.06萬噸，比上年同期增加64.48萬噸，平均價格為667美元，比去年同期下降194美元;漂白闊葉木漿進口443.62萬噸，比上年同期增加69.97萬噸，平均價格為703美元，比去年同期下降121美元;本色硫酸鹽木漿進口50.73萬噸，比去年增加18.87萬噸，平均價格為562美元，比去年同期下降113美元;化機漿進口107.87萬噸，比去年增加3.72萬噸，平均價格為542美元，與去年持平。

　　從以上數據中可以看到，2012年多數商品紙漿進口量均在增加，但價格同比均有所回落。

　　根據國內紙漿、紙及紙板生產情況和今年前9個月的進口量及近期商品紙漿市場變化趨勢來看，我們預計2012年全年商品紙漿總進口量在1650萬噸左右(含溶解漿150萬噸左右)，同比增長約14%;出口量8.5萬噸左右，同比下降約14%。

　　8、廢紙進口情況

　　2011年全國造紙生產用漿中廢紙漿已達5660萬噸，比重已占到總用漿量的62%，折合廢紙量約為7075萬噸。其中國內回收的各類廢紙4347萬噸。

　　2012年1～9月份已進口各類廢紙2273.60萬噸，同比增長13.17%，月平均進口252.62萬噸，比去年月進口多29.4萬噸，每噸進口平均價格為214美元，比去年同期下降43美元。

　　從今年前9個月的月度進口情況看，1月進口量比去年同期有所下降，其余月份進口都有不同程度的增長。從廢紙進口價格走勢來看，今年1～9月的廢紙進口平均價格是兩頭低，中間高,5月份高為222.38美元/噸，9月廢紙進口平均價格為200.83美元/噸，同比下降了24.36%，環比下降了5.15%，是今年9個月以來低價位。

　　從進口廢紙的品種看，今年1～9月份累計進口廢舊瓦楞紙板箱為1290.51萬噸，同比增長13.67%，每噸進口平均價格為221美元，比去年同期下降41美元;1～9月份累計進口廢舊新聞紙和廢舊雜志紙521.75萬噸，同比增長8.16%，每噸進口平均價格209美元，比去年同期下降40美元;1～9月份累計進口混合廢紙398.54萬噸，同比增長18.40%，每噸進口平均價格193美元，比去年同期下降41美元。1～9月份累計進口辦公廢紙62.82萬噸，同比增長14.72%，每噸進口平均價格258美元，比去年同期下降64美元。

　　從以上各廢紙品種進口情況來看，今年各類廢紙進口比上年都有增加，廢舊瓦楞紙板箱、廢舊新聞紙和廢舊雜志紙兩個類別依然是主要品種，占到進口總量的80%以上。

　　根據前9個月進口的趨勢和后幾個月的生產需求及近兩個月市場發生的價格變化，預計2012年全年廢紙進口量在3050萬噸左右，同比增長12%左右;出口量不足1萬噸。

　　三、今明兩年國內造紙生產和市場走勢

　　2012年我國經濟發展環境較為復雜，在全球經濟增長明顯放緩情況下，國內經濟增長也面臨較大下行壓力。黨中央、國務院堅持穩中求進的總基調，把穩增長放在更加重要的地位，使經濟運行逐步企穩，預計全年經濟增長略高于7.5%。而造紙工業在此大背景下，2012年行業整體仍然保持了增長態勢，并且達到產銷基本平衡，但行業整體經濟效益下滑較大，部分造紙企業生產經營困難加大。

　　展望2013年，國際環境充滿復雜性和不確定性，國內經濟運行處在尋求新平衡的過程中。國家在繼續實施積極財政政策和穩健貨幣政策的同時，將注重需求政策與供給政策結合，短期政策與中長期政策結合，增強政策彈性和有效性，著力破解企業生產經營中的困難，加快結構調整步伐，培育新競爭優勢，推動增長動力轉換和發展方式的實質性轉變，促進國民經濟平穩運行，這將給造紙工業帶來較好的經濟運行環境。

　　根據國內造紙工業生產和造紙原料供應以及國內外紙張市場走勢，我們認為2012年和2013年國內造紙工業生產和市場總體態勢為：

　　1、紙張生產和消費整體將呈現增長，但增速降低

　　隨著國內經濟逐步企穩和經濟總量的增長，將繼續拉動國內市場對紙張總量需求的增加，而需求的增長也為我國造紙工業提供了發展空間，從而必將推動國內紙及紙板生產總量和消費總量繼續增長，但增長速度將會逐步減緩。

　　2、市場競爭加劇，企業經濟效益下滑

　　2012年造紙行業整體運行還是基本平穩，產銷基本平衡。但由于經濟大環境不好，需求增長放緩，加上生產要素上漲等因素，致使企業開工率不足，生產成本上升，另外，受產能擴張和市場需求減緩的擠壓，多數產品市場價格下滑，盈利空間收窄，利潤下降，生產經營困難的企業增多。

　　3、轉型升級，淘汰落后，企業整合速度加快

　　受產能擴張、生產成本增加、市場變化和競爭壓力加劇等因素影響，將促使企業加快轉型升級，由過去的依靠投資增量發展轉向練好內功、提高生產效率和產品質量、降低生產成本的質量效益型方向發展，同時也會加快落后裝備的淘汰速度和企業間并購重組、整合資源的速度。

　　4、新技術應用和新產品開發將加快

　　產能增加過快，市場競爭加劇，生產成本上升壓力加大，將促使企業加快對新技術的應用，尤其是節能減排方面的技術，以降低生產成本;同時也會加大開發新產品力度，以應對市場變化，增強競爭力。

　　5、國際貿易摩擦增多，紙張產品出口受阻

　　隨著我國生產總量的增長和產品品質提高及品種的增多，多數產品生產量已基本能夠滿足國內市場需求，使得紙和紙板產品進口量在逐年減少的同時出口總量也在逐年增加，尤其是國內近年來產能增量較大的涂布和非涂布印刷用紙。

　　由于全球經濟低迷，貿易保護主義抬頭，世界各國對中國紙張出口量增長都十分關注，紛紛采取制約措施來限制我國紙張產品出口。目前已有美國、歐盟、阿根廷、泰國、巴基斯坦和我國臺灣地區等分別就我國涂布紙或非涂布紙出口提起了“單反”或“雙反”調查，有的已經做出了裁定。目前得到的消息，還有兩個國家也準備提出“雙反”調查，這就給我國紙和紙板產品進入國際市場設置了障礙，將給今后一段時間內我們生產企業的出口帶來影響。這一問題應引起企業重視。

　　6、商品紙漿和廢紙進口量繼續增加

　　全球經濟低迷，紙漿紙張市場也難以獨善其身。從我們掌握的信息看，經濟發達體中各國紙張生產和需求均有不同程度下降，因此，對商品紙漿和廢紙也就沒有更多增量需求。由于商品紙漿全球生產能力還在增加(尤其是漂白闊葉漿)，所以各國供應商都把眼睛盯上了有增量需求的中國，加上今年國際漿價比去年下跌，國內各主要造紙企業和貿易商也就加大了商品紙漿和廢紙采購量。如果按國內造紙生產增量和國內紙漿生產量及廢紙回收量估算，預計今年進口商品紙漿和廢紙的量將會有較大幅度增長，將擠壓到國內原生紙漿生產和國內廢紙回收量。

　　7、減排政策和管理力度加大

　　隨著制漿造紙工業水污染物排放新標準的實施，對COD、BOD、氨氮排放總量及濃度指標管理將更加嚴格，尤其是標準中對廢水排放量限制加嚴了，致使生產企業在廢水治理方面的投入和運行成本增加。

　　目前環保部正在制定“十二五”期間污染物總量控制方案，將對造紙工業污染物排放量實施更加嚴格和細致的管理(包括中控管理、全口徑統計、污染物總量交易管理措施等)，如果此方案實施將對造紙工業后續發展帶來影響。

　　縱觀2012年制漿造紙工業經濟運行狀況，增長階段轉換的征兆更趨明顯。2013年，全球經濟仍處危機后的調整期，國際環境充滿復雜性和不確定性;國內原有的競爭優勢、增長動力逐漸減弱，而新優勢尚未形成，市場信心和預期不穩，造紙工業經濟運行正處在轉型和尋求新平衡的過程中。所以我們要按國家“十二五”計劃提出的戰略目標和任務，通過優化結構，提升改造，淘汰落后產能，增強新產品開發能力，在技術、管理、成本控制等方面練好內功，盡早實現造紙工業由數量主導型向質量、效益主導型轉變，全面提升造紙行業的整體水平和競爭力，真正做到由大變強。

　　以上為國內造紙工業的一些情況及本人對這些問題的認識，不當之處請指正。（趙偉）